에스맥 주가 전망 희토류 관련주 항목별로 분석하기

기업개요 

에스맥 기업은 2004년에 설립된 주권상장법인으로

휴대폰 등 모바일기기의 입력장치에 사용되는

휴대폰용 Module을 개발, 생산하여 판매하고 있습니다.

하지만 현재는 휴대폰 등 모바일기기의 물량 감소로 인해

자동차용 조명부품 제조 및 판매업을 주력 사업으로 하고 있습니다.

에스맥 기업의 주요 고객으로는

에스엘, 동우화인켐, 화웨이, 삼성SDI, 현대모비스 등이 있습니다.

2022년 9월 기준으로 전년동기 대비

매출액은 109% 증가하였으나

영업손실은 40.7% 감소하였고,

당기순손실은 658.1% 증가하였습니다.

에스맥기업은 자동차 조명으로

사용되는 백열램프에 대한 노하우를 보유하고 있어

국내 자동차용 백열전구 시장의 95%를 상회하는

시장점유율을 기록하고 있습니다.

또한, 휴대폰 및 기타 휴대용 기기의 고기능, 고급화에 따른

새로운 입력장치로 터치스크린 부분의 사업을 진행하고 있습니다.

 

분기, 연간 재무제표 분석

에스맥의 매출액은 2020년에 2,163억원으로 시작하여

2023년에는 411억원으로 예상되고 있습니다.

이는 큰 감소세를 보이고 있습니다.

이와 함께 영업이익 또한 2021년부터 마이너스로 전환되고 있으며

2023년에는 -61억원으로 예상되고 있습니다.

순이익률도 2021년부터 큰 하락세를 보이고 있습니다.

PER은 2020년에 14.16이었으나

2021년부터 큰 하락세를 보이고 있습니다.

2022년 3월에는 -7.22로 예상되고 있습니다.

이는 시장에서 기업의 실적이 좋지 않다고 판단되고 있기 때문입니다.

PBR은 2020년에 5,609이었으며

2023년에는 4,117로 예상되고 있습니다.

이는 기업의 가치가 점점 하락하고 있다는 것을 의미합니다.

종합적으로 보았을 때,

에스맥은 매출액, 영업이익, 순이익률 등 모든 지표에서 하락세를 보이고 있습니다.

이는 기업의 실적이 좋지 않다는 것을 의미하며

이로 인해 PER과 PBR 지표에서도 하락세를 보이고 있습니다.

따라서 앞으로 이 기업의 주가는

큰 상승세를 보이지 않을 것으로 예상됩니다.

 

일주일 거래량 및 시세 분석

에스맥의 외국인과 기관 거래량 변화

주가 변화를 분석해보면

4월 7일에는 주가가 30% 상승하였고

기관은 100,285주를 매수하고

외국인은 36,165주를 매도하였습니다.

이에 따라 순매매량은 기관이 +64,120주로 매수세가 강했으며

보유주수는 1,477,284주로 이전보다 증가하였습니다.

반면, 3월 14일에는 주가가 5.46% 하락하였고

기관은 2,113주를 매수하고 외국인은 26,276주를 매도하였습니다.

이에 따라 순매매량은 기관이 +28,389주로 매수세가 있었으나

보유주수는 이전과 비슷한 수준으로 유지되었습니다.

전반적으로 보았을 때

기관의 매수세가 강하게 나타난 경우

주가가 상승하는 경향이 있으며,

외국인의 매도세가 강하게 나타난 경우

주가가 하락하는 경향이 있습니다.

따라서 에스맥의 주가 변화를 예측할 때에는

기관과 외국인의 거래량 변화를 살펴볼 필요가 있습니다.

 

동일 업종의 비교

1. 에스맥에스맥(097780)
장점:
- 선진화된 기술력을 바탕으로 전기차, 에너지저장장치 등의 분야에서 성장 가능성이 높음
- 경쟁사 대비 저평가된 주가

단점:
- 수익성이 낮아 안정적인 투자 대상이 아님
- 대부분의 매출이 일회성 수익에 의존하고 있음

2. 영풍(000670)
장점:
- 종이, 포장재 등의 제품에 대한 수요가 높아 안정적인 수익성을 보유하고 있음
- 해외시장 진출을 통해 글로벌 기업으로 성장 가능성이 높음

단점:
- 종이 제품 산업의 구조적 문제로 인해 수익성이 저조할 수 있음
- 경쟁사와의 경쟁이 치열하며, 새로운 제품 및 기술 개발에 대한 투자가 필요

3. 인탑스(049070)
장점:
- 반도체 및 디스플레이 산업에서 성장 가능성이 높은 기업
- 국내 대기업과의 수주를 통해 안정적인 수익을 예상할 수 있음

단점:
- 경쟁사와의 경쟁이 치열하며, 기술력과 제품의 차별화가 필요
- 수익성이 높지 않아 안정적인 투자 대상이 아님

4. 드림텍(192650)
장점:
- 반도체 및 디스플레이 산업에서 사용되는 장비 제조업체로서 성장 가능성이 높음
- 해외시장 진출을 통해 글로벌 기업으로 성장 가능성이 높음

단점:
- 대부분의 매출이 일회성 수익에 의존하고 있음
- 경쟁사와의 경쟁이 치열하며, 기술력과 제품의 차별화가 필요

5. 엠씨넥스(097520)
장점:
- 반도체 및 디스플레이 산업에서 사용되는 장비 제조업체로서 성장 가능성이 높음
- 해외시장 진출을 통해 글로벌 기업으로 성장 가능성이 높음

단점:
- 경쟁사와의 경쟁이 치열하며, 기술력과 제품의 차별화가 필요
- 수익성이 높지 않아 안정적인 투자 대상이 아님

미래의 에스맥 주가 전망은?

에스맥 주가 전망은 당장은 상한가를 기록했다하더라도

현재 모든 지표에서 하락세를 보이고 있으며

기업의 실적이 좋지 않다는 것을 의미합니다.

따라서 앞으로 큰 상승세를 보이지 않을 것으로 예상됩니다.

주가 변화를 예측할 때에는 기관과 외국인의 거래량 변화를

살펴볼 필요가 있습니다.

다른 기업들과 비교해보면,

영풍은 안정적인 기업이지만 경쟁력 강화가 필요하며,

인탑스는 성장 가능성이 크지만 기술 개발 비용 부담이 있습니다.

드림텍과 엠씨넥스는 성장 가능성이 크지만

대형 경쟁사들과의 경쟁에서 뒤쳐지는 것이 단점입니다.