카나리아 바이오 주식 주가 전망 알아보기

카나리아 바이오 기업개요 

카나리아바이오는 1983년에 설립되어 현재까지 양질의 배합사료를 공급하고 있는 사료 전문 회사입니다.

2018년 6월에 코스닥 시장에 상장되었습니다.

카나리아바이오는 농가 맞춤형 사료 공급시스템, 산란계 사료 특화,

외부업체와 제품 품질 기술용역 계약, 자체 연구를 통한 품질 개선,

특수 가공기술 확보 등으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

배합사료 시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계를 가지고 있어

축산물의 물량 추이에 직접적으로 영향을 받습니다.

따라서 카나리아바이오는 이와 같은 축산물 시장의 변화에 매우 민감하게 대응해야 합니다.

분기, 연간 재무제표 분석

*주요재무정보*	*최근 연간 실적*				*최근 분기 실적*
	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12*(E)*	2021.12	2022.03	2022.06	2022.09	2022.12	2023.03*(E)*
	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결	IFRS연결
*매출액*	7,079	9,324	11,647		2,848	2,870	3,067	2,621	3,089
*영업이익*	138	204	315		30	98	37	85	95
*당기순이익*	48	149	242		8	113	20	22	87
*영업이익률*	1.95	2.19	2.7		1.04	3.4	1.21	3.26	3.07
*순이익률*	0.68	1.6	2.08		0.27	3.93	0.66	0.83	2.83
*ROE(지배주주)*	1.57	4.73	7.25		4.73	5.68	5.63	4.93	7.25
*부채비율*	155.88	159.38	143.41		159.38	175.68	184.42	178.45	143.41
*당좌비율*	76.44	59.05	70.59		59.05	65.1	75.73	75.33	70.59
*유보율*	736.2	772.65	828.38		772.65	793.08	798.56	804.42	828.38
*EPS(원)*	130	403	653		21	304	55	59	236
*PER(배)*	24.39	12.68	8.13		12.68	11.38	14.15	10	8.13
*BPS(원)*	8,332	8,714	9,304		8,714	8,925	9,001	9,090	9,304
*PBR(배)*	0.38	0.59	0.57		0.59	0.63	0.78	0.48	0.57
*주당배당금(원)*	60	100	130
*시가배당률(%)*	1.89	1.96	2.45
*배당성향(%)*	46.16	24.8	19.9

카나리아바이오의 최근 연간 실적과 분기 실적을 살펴보면,

매출액이 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년도에는 1조원을 돌파할 것으로 예상됩니다.

영업이익과 당기순이익도 꾸준히 증가하고 있습니다.

특히, 2021년 4분기부터는 영업이익과 당기순이익이 크게 증가한 것으로 나타났습니다.

 

영업이익률과 순이익률은 2021년 4분기부터 급격하게 상승하였습니다.

이는 수익성이 크게 개선되었다는 것을 의미합니다.

ROE(지배주주)은 2023년에 7.25%까지 상승할 것으로 예상됩니다.

 

부채비율은 2023년에 143.41%로 감소할 것으로 예상되며,

유동성 지표인 당좌비율은 증가하는 추세입니다.

유보율도 꾸준히 상승하고 있습니다.

 

EPS는 꾸준히 증가하며, 2023년에는 653원까지 상승할 것으로 예상됩니다.

PER은 2023년에 8.13배로 낮아질 것으로 예상되며,

PBR은 2023년에 0.57배로 유지될 것으로 예상됩니다.

주당 배당금은 2021년에 60원, 2022년에 100원,

2023년에 130원으로 증가할 것으로 예상되며, 배당성향은 점차 낮아지는 추세입니다.

일주일 거래량 및 시세 분석

 

날짜	종가	전일비	등락률	거래량	기관	외국인
					순매매량	순매매량	보유주수	보유율
2023.04.04	39,650	3,050	+8.33%	15,452,999	+8,567	+116,093	907,398	1.94%
2023.04.03	36,600	200	+0.55%	8,874,052	-48,139	-445,316	791,305	1.69%
2023.03.31	36,400	200	+0.55%	32,284,068	+45,878	-412,807	1,229,321	2.62%
2023.03.30	36,200	8,350	+29.98%	10,833,765	+9,516	+1,210,035	1,439,928	3.07%
2023.03.29	27,850	800	-2.79%	11,344,854	-11,221	-457,301	353,893	0.76%
2023.03.28	28,650	4,250	+17.42%	24,127,720	-125,668	+399,481	818,094	1.75%
2023.03.27	24,400	100	-0.41%	5,858,777	-38,391	-146,112	464,213	0.99%
2023.03.24	24,500	100	+0.41%	7,932,430	-75,676	-305,016	652,025	1.39%
2023.03.23	24,400	3,550	-12.70%	17,709,355	+4,389	-868,111	976,241	2.08%
2023.03.22	27,950	6,450	+30.00%	16,389,542	-167,629	+818,833	1,855,352	3.96%
2023.03.21	21,500	9,200	-29.97%	12,874,772	+64,558	+382,366	1,044,519	2.23%
2023.03.20	30,700	1,900	+6.60%	11,788,091	+5,482	-229,995	610,653	1.30%
2023.03.17	28,800	600	+2.13%	4,379,464	+48,833	-8,054	781,648	1.67%
2023.03.16	28,200	400	-1.40%	4,396,877	-13,889	-358,913	857,727	1.83%
2023.03.15	28,600	3,100	+12.16%	7,424,445	-10,436	+517,706	1,206,640	2.57%
2023.03.14	25,500	3,050	-10.68%	5,199,982	-34,124	+8,451	681,254	1.45%
2023.03.13	28,550	200	+0.71%	6,927,410	+11,040	-18,246	675,203	1.44%
2023.03.10	28,350	500	+1.80%	6,724,098	-16,199	-100,648	703,449	1.50%
2023.03.09	27,850	700	-2.45%	4,250,990	-29,463	-60,175	799,897	1.71%
2023.03.08	28,550	3,350	+13.29%	18,102,099	+36,145	-56,565	851,072	1.82%

이 기간 동안 삼성전자 주가는 큰 폭의 상승을 기록했습니다.

3월 29일에는 1주일 전보다 29.98% 상승한 36,200원에 거래되었으며,

4월 4일에는 39,650원에 거래되며 전일 대비 8.33% 상승했습니다.

이 기간 동안 삼성전자의 최고가는 39,650원이며, 최저가는 21,500원입니다.

거래량 측면에서는, 3월 29일에는 11,344,854주가 거래되었으며, 4월 4일에는 15,452,999주가 거래되었습니다. 이는 일주일간 거래량이 상승한 것으로 나타납니다.

기관 투자자는 이 기간 동안 주식을 순매도했으며, 3월 29일부터 4월 4일까지 총 -50,181주를 순매도한 것으로 나타납니다. 반면, 외국인 투자자는 이 기간 동안 주식을 순매수했으며, 3월 29일부터 4월 4일까지 총 +698,032주를 순매수한 것으로 나타납니다.

종합적으로, 이 기간 동안 삼성전자는 주가 상승과 거래량 증가를 보였으며, 기관 투자자는 주식을 매도하고, 외국인 투자자는 주식을 매수하는 경향을 보였습니다.

 

동일 업종의 비교

 

종목명	카나리아바이오 **016790*	오리온 **271560*	CJ제일제당 **097950*	롯데지주 **004990*	동원산업 **006040*
현재가	39,650	140,400	322,500	29,150	53,400
전일대비	*상향 3,050 *	*상향 2,600 *	*하향 1,000 *	*상향 750 *	*상향 1,700 *
등락률	*상향 +8.33% *	*상향 +1.89% *	*하향 -0.31% *	*상향 +2.64% *	*상향 +3.29% *
시가총액(억)	18,582	55,508	48,549	30,581	26,690
외국인비율(%)	1.69	41.12	24.13	8.9	2.76
매출액(억)	487	8,516	75,711	36,689	64,528
영업이익(억)	-20	1,467	2,406	170	2,515
조정영업이익(억)	-20	1,467	2,406	170	2,515
영업이익증가율(%)	-401.35	20.54	-50.31	-91.09	297.37
당기순이익(억)	-2,753	1,635	763	-1,164	1,143
주당순이익(원)	-5,949.30	4,123.46	3,156.09	-1,272.58	348.35
ROE(%)		16.47	9.26	2.42	8.53
PER(%)	-5.18	14.15	8.87	18.06	6.75
PBR(배)	43.86	2.17	0.76	0.29	1.03

동종업계인 식품 및 제약업종에서는 카나리아바이오, 오리온, CJ제일제당, 동원산업이 해당됩니다.

이 중 카나리아바이오와 오리온은 제약업종에 속하며,

제약업계는 생명과학업계로 분류됩니다.

제약업계는 보통 안정적인 수익성을 유지하고 있으며,

글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.

하지만 새로운 신약 개발에 대한 연구비용이 매우 크기 때문에

제약업계는 매년 매출액 대비 매우 높은 연구비 지출을 해야 합니다.

이러한 특성 때문에 제약업계에서는 매출액이 큰 기업들이 연구개발비로 인한 부담이 덜하고,

안정적인 수익성을 유지할 가능성이 높습니다.

 

반면에 CJ제일제당과 동원산업은 식품업계에 속하며, 식품업계는 일반적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 특히, 건강식품 등 다양한 제품 라인업을 구성하여 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기업들은 경쟁력이 높습니다. 그러나 최근에는 코로나19로 인한 소비 패턴의 변화와 함께 식품 소비 증가에 대한 수요를 반영해, 수출 등을 통해 글로벌 시장에 진출하고 있는 추세입니다.

따라서, 종목별로 성장 가능성이나 안정적인 수익성 등이 상이하기 때문에 각 기업의 재무제표 및 경영현황 등을 신중하게 분석하고 투자 결정을 해야 합니다.